持自己的目的是为了保持日本的分裂状况，但是面对东海的渗透，一时刚刚掌握幕府实权的贞时不得不隐忍下来。

　　随即在东海十一年，贞时渡让执权一职给同族北条师时后出家，并以后见（监护人）的身份继续握有幕府的实权。

　　对于北条贞时的表现东海看在眼里，记在心上，不过既然日本还是处在内战状况，张煌自然暂时不会干涉镰仓的表演。

　　东海十三年六月，张煌设立北海都护府，正式宣布拓殖虾夷地和骨嵬等地，同时东海在辽阳设立的商堡则沿着辽阳的各条河流开始深入东北大陆深处。

　　这不，截止到了东海十四年年中，东海已经在辽阳设立了八处商堡，几乎形成了与元帝国、蒙古东道王公三分东北的事态。

　　在东海不断壮大的时候，号称混一中华的元帝国的不朽君主忽必烈于东海十二年寿终正寝了，庙号世祖，谥号圣德神功文武皇帝。

　　元裕宗（注：即太子真金，裕宗乃是成宗登基后上的庙号）次子孛儿只斤·铁穆耳在当年四月，在上都举行的忽邻勒塔大朝会上与长兄晋王甘麻剌为继承皇位激烈竞争，尔后，铁穆耳在其母阔阔真、重臣伯颜和玉昔贴木儿的支持下，由宗室诸王会议推立为帝，建元元贞，第二年后改大德元年，从此进入了所谓成宗守成的时代。

　　随着成宗守成时代的开始，东海再没有外敌入侵的威胁，于是张煌放开手脚向外扩张。

　　东海十五年年末，张煌设立了婆利都护府，第二年年初，张煌又设立了南洋行省总督，并委任沈鸿为第一任南洋总督，总管对南海诸岛的拓殖攻掠。

　　东海十五年十一月，东海海军装备了第一艘四十门炮的三千石雷霆快船，张煌赐名为巡洋舰，同期，东海海军已经全部淘汰老式沙船型的货运船和只有石砲的轻快船，各军实编八艘二十四门炮二千石炮舰和六艘十门炮巡海战船以及五千石级新式快速货运船二艘。

　　以海军六个水师二十个军计，此时，东海海军已经拥有了十万之众。

　　除了海军的实力倍增以外，东海陆军也扩编为四十五个军十五万人，全军装备的各型火炮超过了五百门，完全拥有了灭国灭邦的力量，由此东海攻掠日本的时机已经成熟了。

　　十六年三月，东海军自淡路、四国、长门、隐岐四处向南朝发动彻底的进攻。

　　南朝虽然对东海百般提防，然而由于消息不通，根本没有料到东海会发动全面的进攻，更让南朝措手不及的是东海军以主力直捣京都一线，而此时南朝的主力正陷于加贺和尾张的战事。

　　在这种情况下，东海军势如破竹，南朝狼狈逃出京都，逃亡丹波山地。

　　得到东海军大举进攻的幕府大惊失色，一方面派人查抄东海在日本各地的商馆，一方面以骏府朝

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